QQQ | Invesco QQQ ETF 1분만에 알아보기 (2024.02)

QQQ | 인베스코 QQQ ETF 1분만에 알아보기 (2024.01)

 

QQQ, 인베스코 QQQ ETF는 성장 지향적인 투자자들에게 매력적인 선택지입니다. 이 ETF는 NASDAQ-100 지수를 추종하며, 주로 기술 주도의 미국 대형 및 중형 주식에 투자합니다. QQQ는 혁신적인 기술 기업, 인터넷 기업, 바이오테크놀로지, 그리고 대형 소비재 기업들을 포함하여, 시장에서 가장 영향력 있는 기업들 중 일부로 구성되어 있습니다. 이 ETF는 성장 가능성이 높은 기업에 집중 투자함으로써, 장기적인 자본 가치 상승을 목표로 합니다.

 

QQQ는 고성장 기술 기업을 중심으로 한 포트폴리오를 제공함으로써, 투자자들에게 미국 기술 섹터의 성장에 직접적으로 참여할 수 있는 기회를 제공합니다. 또한, 바이오테크놀로지, 헬스케어, 소비재 등 다양한 분야의 선도 기업들도 포함되어 있어, 성장 가능성이 높은 다양한 산업에 대한 노출을 가능하게 합니다.

 

 

 

ETF 소개

명칭: QQQ | Invesco QQQ ETF

한글명: 인베스코 QQQ ETF

목적: NASDAQ-100 지수를 추종하여, 주로 기술 섹터를 중심으로 한 미국 대형 및 중형 주식에 투자

운용사: Invesco

추종 지수: NASDAQ-100 Index (NASDAQ-100 지수는 미국 나스닥 거래소에 상장된 비금융 섹터 중 시가 총액이 가장 큰 100개 기업으로 구성되어 있습니다.)

 

 

 

QQQ ETF의 주요 특징

• 기술 중심의 포트폴리오
  QQQ는 NASDAQ-100 지수를 추종하며, 이 지수는 주로 정보 기술, 통신, 소비자 서비스, 바이오테크놀로지 등 기술 중심의 섹터에 속한 기업들로 구성됩니다. 이를 통해 투자자들은 미국 기술 섹터의 성장 잠재력에 대한 광범위한 노출을 얻을 수 있습니다.
• 성장 지향적 투자
  QQQ는 애플, 마이크로소프트, 아마존, 구글의 모회사 알파벳, 페이스북의 모회사 메타 플랫폼즈 등 시가 총액이 크고 성장 잠재력이 높은 기업들에 집중 투자합니다. 이러한 성장 지향적 접근 방식은 장기적인 자본 가치 상승을 목표로 합니다.
• 시장 변동성에 대한 노출
  기술 주식은 시장 변동성에 더 민감할 수 있으며, 이는 QQQ의 가격 변동성을 증가시킬 수 있습니다. 특히, 기술 섹터는 경제적, 정치적 변화에 따라 큰 영향을 받을 수 있습니다.
• 한정된 다각화
  QQQ는 특정 섹터, 특히 기술 섹터에 집중되어 있어, 포트폴리오 다각화 측면에서는 한정된 범위를 제공합니다. 그러나, 이는 동시에 기술 섹터의 성장 잠재력을 최대한 활용할 수 있는 기회를 제공합니다.
• 배당 수익의 가능성
  QQQ에 포함된 일부 기업들은 배당을 지급합니다. 그러나 기술 기업들은 일반적으로 재투자를 통한 성장을 우선시하기 때문에, QQQ의 배당 수익률은 다른 고배당 ETF에 비해 상대적으로 낮을 수 있습니다.
• 성장 지향적 투자자에 적합
  QQQ는 장기적인 성장을 추구하는 투자자들에게 적합하며, 특히 기술 혁신과 관련 산업의 발전에 베팅하고자 하는 사람들에게 매력적입니다.
• 시장 리더와 혁신가 포함
  포트폴리오에는 시장을 선도하는 기업들과 혁신을 주도하는 기업들이 다수 포함되어 있어, 투자자들에게 시장 변화를 선도하는 기업들의 성장에 참여할 수 있는 기회를 제공합니다.
• 경제적 및 기술적 변화에 민감
  QQQ는 경제적 및 기술적 변화에 민감하게 반응할 수 있으며, 이는 투자자들에게 높은 수익 가능성과 함께 상당한 리스크를 동반합니다.

 

 

 

연도별 수익률

2023	52.44%
2022	-33.73%
2021	24.47%
2020	43.57%
2019	37.37%
2018	-4.66%
2017	25.31%
2016	2.93
2015	1.38

 

 

 

포트폴리오 보유 비중 Top 10

기준 : 2024.1.13 07:23 업데이트

Apple Inc	AAPL	8.95%
Microsoft Corporation	MSFT	8.68%
Amazon com Inc.	AMZN	4.77%
Broadcom Inc	AVGO	4.02%
Meta Platforms Inc - Class A	META	3.95%
NVIDIA Corp	NVDA	3.85%
Tesla Inc	TSLA	3.63%
Alphabet Inc - Class A	GOOGL	2.55%
Alphabet Inc - Class C	GOOG	2.5%
Costco Wholesale Corp	COST	2.38%

 

 

 

주요 산업 분포

인베스코 QQQ ETF(QQQ)의 포트폴리오는 주로 나스닥-100 지수를 추종하기 때문에, 그 구성은 높은 기술 중심성을 반영합니다. 이 ETF의 주요 산업 분포는 다음과 같습니다.

• 정보 기술 (Information Technology)
  비중이 가장 높은 섹터 중 하나로, 소프트웨어 개발, 하드웨어 제조, 반도체, 클라우드 컴퓨팅 서비스 등을 제공하는 기업들이 포함됩니다. 애플, 마이크로소프트와 같은 대형 기술 기업들이 이 섹터의 주요 구성원입니다.
• 통신 서비스 (Communication Services)
  소셜 미디어, 통신, 엔터테인먼트 회사들이 이 분야에 속해 있습니다. 이는 구글의 모회사 알파벳, 페이스북의 모회사 메타 플랫폼즈 같은 기업을 포함하여, 디지털 광고, 인터넷 서비스, 멀티미디어 전송에 중점을 둡니다.
• 소비자 이산형 (Consumer Discretionary)
  전자 상거래, 자동차, 소비자 서비스 등을 포함하는 이 분야는, 아마존, 테슬라와 같은 기업을 포함하고 있으며, 소비자의 선택에 따라 지출이 변동하는 상품 및 서비스를 제공합니다.
• 건강 관리 (Health Care)
  바이오테크놀로지, 의료기기, 제약 회사들이 포함됩니다. 이 섹터의 기업들은 혁신적인 건강 관리 솔루션과 치료제 개발에 중점을 두고 있으며, 장기적인 성장 잠재력을 보유하고 있습니다.
• 필수 소비재 (Consumer Staples)
  이 섹터의 비중은 QQQ 내에서 상대적으로 작으며, 일상 생활에 필수적인 상품을 제공하는 기업들로 구성됩니다. 필수 소비재 기업은 경기 변동에 덜 민감하며 안정적인 수익을 제공할 수 있습니다.
• 기타 산업
  산업재 (Industrials) 및 재료 (Materials) 섹터의 기업들도 QQQ 포트폴리오 내에 소수 포함되어 있을 수 있지만, 이들의 비중은 상대적으로 낮습니다. 이러한 기업들은 나스닥-100 지수의 기술 및 성장 중심 전략과는 다소 거리가 있는 경우가 많습니다.

QQQ의 포트폴리오 산업 분포는 기술 혁신과 디지털 경제의 성장을 반영하며, 특히 정보 기술 및 통신 서비스 분야에 중점을 둡니다. 이러한 분포는 투자자들에게 높은 성장 잠재력을 가진 섹터에 대한 집중적인 노출을 제공하지만, 동시에 특정 산업에 대한 고농축 투자로 인한 위험도 함께 고려해야 합니다. 따라서, 투자자는 자신의 투자 목표와 위험 감수 능력을 고려하여, QQQ가 자신의 포트폴리오에 적합한지 결정해야 합니다.

 

 

 

배당 정보

1주당 배당금 : 연 $2.32

시가 배당금 : 연 0.55%

배당 주기 : 분기배당 (4번)

 

 

배당 내역

12.27	24.01.15	$0.2158	분기
2023년
12.18	12.29	$0.8083	분기
09.18	10.31	$0.5355	분기
06.20	07.30	$0.504	분기
03.20	04.28	$0.4722	분기
2022년
12.19	12.30	$0.6554	분기
09.19	10.31	$0.5186	분기
06.21	07.29	$0.5274	분기
03.21	04.29	$0.4337	분기
2021년
12.20	12.31	$0.4914	분기

 

 

 

배당 안정성 분석

1. 배당 지급 이력
   QQQ의 배당 내역은 연속적인 분기별 배당금 지급을 보여줍니다. 이는 ETF가 안정적으로 현금 흐름을 생성하고, 이를 투자자들에게 배당 형태로 꾸준히 반환하고 있음을 의미합니다. 최근 몇 년간의 배당금 증가는 ETF의 수익성과 성장 가능성을 반영합니다.
2. 포트폴리오 구성
   QQQ는 NASDAQ-100 지수를 추종하며, 기술 중심의 대형 및 중형 주식에 집중 투자합니다. 포트폴리오 내의 기업들은 대체로 고성장 기업으로, 이들 기업의 재투자 우선 정책 때문에 전통적인 의미에서의 높은 배당 수익률을 기대하기는 어렵습니다. 그러나 이러한 기업들의 성장이 QQQ의 자본 가치 상승으로 이어지며, 이는 배당 수익보다는 자본 이득을 통한 수익 창출로 기울어져 있음을 나타냅니다.
3. 경제적 및 시장적 환경
   기술 섹터는 경제적, 정치적 변화에 민감하며, 이는 시장 변동성에 따른 리스크를 증가시킬 수 있습니다. 그러나 QQQ 포트폴리오 내 기업들의 강력한 재무 구조와 혁신 능력은 이러한 외부 충격을 견딜 수 있는 탄력성을 제공합니다.
4. 배당 지급 능력
   1주당 연간 배당금과 시가 배당률을 고려할 때, QQQ의 배당 지급 능력은 상대적으로 안정적입니다. 분기별 배당금 지급은 ETF의 수익성과 현금 흐름 관리 능력을 반영하며, 이는 장기적인 배당 안정성의 중요한 지표입니다.

 

 

 

투자 전략 제안

인베스코 QQQ ETF(QQQ)에 투자할 때 고려할 수 있는 투자 전략은 다음과 같습니다:

1. 장기적 관점 유지
   QQQ는 기술 섹터의 성장 잠재력을 활용하기 때문에, 단기 시장 변동성을 넘어서 장기적인 관점에서 투자하는 것이 중요합니다. 시장의 단기 변동에 흔들리지 않고 장기적인 가치 성장에 초점을 맞춥니다.
2. 포트폴리오 다각화
   QQQ는 기술 중심의 ETF이지만, 투자자는 자신의 전체 포트폴리오 내에서 QQQ를 다른 자산 클래스와 함께 투자하여 리스크를 분산시키는 다각화 전략을 사용할 수 있습니다.
3. 정기적인 투자
   시장 타이밍을 예측하기 어려운 상황에서 달러 비용 평균화 전략을 적용하여 정기적으로 QQQ에 투자함으로써 시장의 변동성을 이용하고 장기적으로 안정적인 수익을 추구할 수 있습니다.
4. 혁신 기업에 집중
   QQQ는 혁신적인 기술 기업들을 포함하고 있으므로, 기술 발전과 새로운 산업 트렌드에 주목하며 투자하는 전략이 유리합니다. 이는 장기적으로 높은 수익률을 목표로 할 수 있습니다.
5. 배당과 성장의 조화
   QQQ는 일부 배당금을 지급하는 기업들을 포함하고 있으므로, 성장 지향적 투자와 함께 배당 수익도 고려하는 균형 잡힌 접근 방식을 추구할 수 있습니다.
6. 주기적 리밸런싱
   시장 상황과 개인의 투자 목표에 따라 주기적으로 포트폴리오를 리밸런싱하여, QQQ에 대한 투자 비중을 조정함으로써 위험 관리를 최적화합니다.
7. 지속적인 시장 조사
   QQQ 포트폴리오 내 기업들과 기술 섹터의 최신 동향을 지속적으로 모니터링하고 분석하여, 투자 전략을 시의적절하게 조정합니다.

투자 전략을 선택할 때는 개인의 재무 상태, 투자 목표, 위험 감수 능력을 충분히 고려해야 합니다. 또한, 시장의 변화와 투자 환경의 발전에 유연하게 대응할 수 있는 전략을 유지하는 것이 중요합니다.